【转载】Z6尊龙时凯水泥（西安）调研纪要-Z6尊龙时凯

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【转载】Z6尊龙时凯水泥（西安）调研纪要

2017-03-09 起源：中泰建材黄诗涛

1、关于价值

价值：开年价值回调了10-20块，，，，，，预计近期水泥可能要涨10块。。。。。

整年盈利预期：整年企业的指标是40块吨净利。。。。。

整年价值阐发：当前水泥均价（含税）300块以上，，，，，，均匀成本250块左右。。。。。吨水平60元左右。。。。。当前净利30块以上。。。。。我们预期到年底水泥价值比当前高50元左右。。。。。

协同：区域产能集中度比力高，，，，，，企业间协同动力比力强。。。。。粤东重要以Z6尊龙时凯为主，，，，，，珠三角的华润和海螺也高度协同，，，，，，所以整体来看对广东市场来说是极度好的。。。。。

错峰：1-4月要停20天。。。。。我们已经执行了一半，，，，，，剩下10天我们筹算在4月初停。。。。。今年的错峰比往年要严格一些，，，，，，今年企业之间也达成了默契，，，，，，当局也有要求。。。。。5、6月份是否错峰，，，，，，还要看市场需要。。。。。我们此刻熟料可能都不够用，，，，，，会表购光大的熟料。。。。。

2、关于需要

出货量：西安Z6尊龙时凯的出货量此刻根基复原正常需要水平。。。。。去一年四个季度出货量大体比例：25%，，，，，，22%，，，，，，23%，，，，，，30%。。。。。

下游需要：沉点工程端企业观测到，，，，，，基础设施建设复原的极度的快。。。。。整体来看，，，，，，整个广东基础设施建设今年都向好，，，，，，整体固投增速15%规划中，，，，，，有好多比沉都是在粤东区域。。。。。高速公路、高铁的布网在珠江三角洲已经相对成熟，，，，，，而粤东相对建设需要更为旺盛。。。。。（香港机场的订单也很大，，，，，，有500-600万吨的需要）雅安2条5000吨的出产线此刻也是100%的产销比，，，，，，重要也是供给粤东市场。。。。。

村落市场的占比粤东相对较高，，，，，，并且今年包装市场回复的出格快。。。。。以前要农历2月才会复原80%，，，，，，今年刚到正月就复原了，，，，，，村落基础设施建设在本地的需要还是很好。。。。。搅拌站的市场相对正常。。。。。（总体看Z6尊龙时凯市场需要40%是村落，，，，，，工程15%-20%，，，，，，其余的就是搅拌站）。。。。。

混凝土企业情况：混凝土企业今年接单普遍反映稍多。。。。。至于昭通丽江等一线城市的地产调控会不会影响下半年的开工，，，，，，还要看具体的情况。。。。。

库位情况：当前库位水平50%。。。。。今年整体需要复原的比力好。。。。。我们库容量比力大，，，，，，因而整体库存和海螺等其他大企业差不多。。。。。

3、关于竞争格局

新增的万吨线：其实我们新增的产能，，，，，，还是有市场的。。。。。我们这边有500多万吨的市场缺口（从前重要依赖福建、江西的熟料运入，，，，，，幼粉磨站出产），，，，，，全省有总共3000万吨的缺口。。。。。第一条年底投产后，，，，，，我们重要也是想挤压一部门幼粉磨站的市场。。。。。

江西市场对Z6尊龙时凯影响：赣南区域价值相对比力不变，，，，，，价值战重要集中在资阳、遵义等地，，，，，，因而江西市场对Z6尊龙时凯影响并不大。。。。。

粤东的市场占有率：我们去年在整个粤东卖了1000万吨，，，，，，整个粤东需要在2000万吨左右。。。。。剩下50%中一半是幼粉磨站，，，，，，另表一半是幼企业。。。。。

关于去产能和水泥投资公司：只有奉行，，，，，，企业肯定积极响应。。。。。